黄飞鸿,广东十虎之一,武功高强,任黑棋军教头兼民团总教练。黑旗军统领刘永福被派往安南与法兰西交战,黑旗水军被并入民团归黄飞鸿管辖。提督公报私仇,关闭宝芝林并解散民团。梅州梁宽在戏院结识美貌女子十三姨,却不想十三姨是黄飞鸿的恋人,由于种种误会梁宽投靠铁布衫严振东与黄飞鸿为敌。在不平等条约下,洋人鼓吹美国是金山世界骗大批劳工,拐卖妇女,十三姨也被掳上洋船,险些遭到歹徒侮辱,幸得梁宽解救,黄飞鸿与洋人极其爪牙浴血奋战,终将其阴谋揭露,救回十三姨以及被骗劳工和妇女。梁宽与黄飞鸿误会消除,拜黄为师。
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